1944年春,山東軍區(qū)要求魯中、濱海、魯南軍利用成熟的內(nèi)線工作關(guān)系，選擇有利時機，首先收復(fù)莒縣并相機奪取費縣，徹底破壞臺（兒莊）濰（縣）路之臺（兒莊）臨（沂）段與臨（沂）莒（縣）段，以孤立臨沂之日偽軍。

　　1944年，莒中軍民先后發(fā)動春季、秋季攻勢，在軍事上對日偽軍進行一系列沉重打擊。1944年11月初，爭取莫正民部反正的工作業(yè)已成熟，山東軍區(qū)即決定集中濱海區(qū)第4、第6、第13團，魯中軍區(qū)第1團，山東軍區(qū)特務(wù)團2個營，莒中、莒南等5個獨立營及區(qū)中隊和民兵各一部，共約1萬人，編為攻城、打援和攻擊外圍據(jù)點3個梯隊，以里應(yīng)外合巧取并預(yù)作強攻準(zhǔn)備等戰(zhàn)術(shù)手段，于14日發(fā)起莒城戰(zhàn)役。

　　14日18時40分戰(zhàn)役打響。19時，預(yù)先化裝潛入城內(nèi)的山東軍區(qū)工兵小分隊，將城東南角的碉堡炸毀。攻城部隊直撲城垣，一舉攻入城內(nèi)。莫正民部按預(yù)定計劃反正，打開南城門，引導(dǎo)山東軍區(qū)攻城部隊占領(lǐng)各要道和制高點。入城部隊迅速構(gòu)筑巷戰(zhàn)工事，堵塞要道，打通院墻，開辟通路，逐步逼近日軍據(jù)守的小圍子。日軍兩次反撲，均被打退。至23時，攻城部隊迅速完成了對日軍的包圍。23時30分，攻城部隊開始向日軍小圍子發(fā)起猛烈攻擊，通過連續(xù)的爆破，炸開了圍墻、鐵絲網(wǎng)和鹿砦。山東軍區(qū)特務(wù)團2個營從西南方向，濱海軍區(qū)第6團從東南、東北兩個方向，莒中獨立營從西北方向，先后突入小圍子。經(jīng)過激烈戰(zhàn)斗，將日軍中隊壓縮到4個碉堡內(nèi)。

　　在攻城的同時，打援部隊積極牽制日偽軍，配合攻城作戰(zhàn)。南線打援部隊于14日晚，對臨沂至莒縣的公路展開破襲。在南線激戰(zhàn)的同時，16日上午，日軍日軍200余人、偽軍400余人，由諸城南下增援。當(dāng)進至枝溝以南的崖頭、店子、大湖一帶時，濱海軍區(qū)第13團、魯中軍區(qū)第1團等打援部隊當(dāng)即予以迎頭痛擊，于當(dāng)晚將日偽軍逼近一條山溝里。在山東軍區(qū)部隊圍困打擊下，莒縣城內(nèi)之日偽軍供給斷絕，待援無望，被迫于11月29日夜倉皇棄城逃竄，莒縣城遂獲解放。至此，莒縣全境均為山東軍區(qū)收復(fù)。

　　莒城戰(zhàn)役，斃、傷日軍91人、偽軍124人，俘日軍15人、偽軍11人，接應(yīng)莫正民部3500余人反正。解放村莊700多個，人口30萬。此役的勝利，使濱海、魯中兩大抗日根據(jù)地連成一片，濱北根據(jù)地更加鞏固，沿海的日照縣敵偽據(jù)點也更加孤立，徹底粉碎了日偽軍企圖依托莒縣重占沂水城的陰謀，為反“掃蕩”和大反攻創(chuàng)造有利條件。同時，此役創(chuàng)造了里應(yīng)外合奪取城市的范例，為八路軍以政治攻勢配合軍事進攻奪取城市提供了經(jīng)驗。