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責任編輯：張明月
信息安全的國家戰略地位進一步得到肯定:此次規劃是繼等保2.0之后又一網絡安全領域國家頂層規劃政策,信息安全的國家戰略地位進一步得到肯定。信息安全下游客戶以政府、金融和電信等行業為主,整體發展受政策影響較大,預計該規劃對未來信息安全產業的發展有巨大的指引意義。
產業園規劃的產業規模和骨干企業收入體量巨大,預計支持力度加大:工業和信息化部與北京市人民政府決定建設國家網絡安全產業園區。根據規劃,到2020年,依托產業園帶動北京市網絡安全產業規模超過1000億元,拉動GDP增長超過3300億元,打造不少于3家年收入超過100億元的骨干企業。到2025年,依托產業園建成我國網絡安全產業“五個基地”:一是國家安全戰略支撐基地。二是國際領先的網絡安全研發基地。三是網絡安全高端產業集聚示范基地。四是網絡安全領軍人才培育基地。五是網絡安全產業制度創新基地。該產業園是繼國家網絡安全產業園區(長沙)之后又一國家級網絡安全產業園,該產業園位于政府部門和央企集中的北京,戰略地位更加突出;相比于現有的網絡安全市場體量,該產業園規劃的產業規模巨大,預計相關部門對網絡安全領域的支持力度和投入將進一步加大。
投資建議:首先,此次規劃是繼等保2.0之后又一網絡安全領域國家頂層規劃政策,信息安全的國家戰略地位進一步得到肯定,信息安全產業整體受益。其次產業園的規劃產業規模巨大,相關部分對行業的支持力度和投入將加大,部分在京信息安全企業和華北地區收入占比較高的企業將優先受益。首先推薦信息安全龍頭且華北地區收入占比較高的啟明星辰;其次推薦在京信息安全企業南洋股份和綠盟科技;建議關注三六零。考慮到公司安全產品業務競爭加劇和商業模式轉型,下調綠盟科技19-20年凈利潤預測分別為2.27和2.83億元,同時預測21年凈利潤為3.54億元,對應EPS分別為0.28、0.35和0.44元/股,考慮到中國電科的引入有望帶來政府業務的突破,維持“增持”評級。
風險分析:信息安全政策落地不及預期,公司產品不能及時滿足客戶需求,市場整體估值水平下降。
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